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鉬行業(yè)深度報告:高性能戰(zhàn)略金屬,能源與高端制造核心材料


發(fā)布時間:

2024-01-16

憑借高強度、耐高溫、低密度等特點,鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料 ,鉬鋼主要應(yīng)用于船舶、機械、能源管道等領(lǐng)域。

鉬行業(yè)深度報告:高性能戰(zhàn)略金屬,能源與高端制造核心材料

  憑借高強度、耐高溫、低密度等特點,鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料 ,鉬鋼主要應(yīng)用于船舶、機械、能源管道等領(lǐng)域。

  1. 鉬—高性能戰(zhàn)略金屬

  1.1 鉬主要下游應(yīng)用

  2020年約80%的鉬應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),多用于船舶、機械、能源管道、汽車等行業(yè)。

  鉬鋼種鉬元素含量:在齒輪鋼、管線鋼、無縫鋼管等品種中占比較低,在0.25%-2.5%;在不銹鋼中比例略高,在1.25%-4%;在高溫合金、高速鋼等品種中占比最高,達(dá)3.5%-10%。

  1.2 性能突出,從戰(zhàn)爭金屬向能源金屬

  鉬比鎢輕,比鎳耐熱:

  鉬、鎢、鎳常被作為合金元素加入鐵,制成合金鋼或不銹鋼以提升材料強度、韌性、耐熱性、 耐蝕性等,在航空航天、油氣開采、汽車、建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

  鉬、鎢屬于同族元素,熔點高,抗拉強度、硬度都較好,而鉬密度僅為鎢的一半,適合制造具 備高強度、低重量的設(shè)備。鎳性質(zhì)與鐵相近,雖強度高,但是熔點遠(yuǎn)低于鉬、鎢。

  從戰(zhàn)爭金屬到能源金屬:一戰(zhàn)時期鉬開始替代鎢,用于大炮、坦克制造;二戰(zhàn)驅(qū)動鉬產(chǎn)量激增,較一戰(zhàn)時期翻10倍,達(dá)到1萬噸/年;現(xiàn)在鉬鐵不僅應(yīng)用于航空航天、國防等軍工領(lǐng)域,還用于風(fēng)電、油氣 、火電等能源行業(yè)。

  2. 短期邏輯:補庫需求驅(qū)動鉬價大漲

  2.1 鉬價創(chuàng)近14年新高

  鉬價上行周期已至:2008年10月受經(jīng)濟危機影響,鉬價從44.5萬元/噸的歷史高位快速下跌,而后在15- 20萬元/噸波動,2016年起全球經(jīng)濟繁榮拉動鋼鐵需求,鉬鋼應(yīng)用范圍拓展,鉬價走強。

  22年鉬價創(chuàng)新高:22Q1鉬鐵漲價,系國內(nèi)鉬供需緊平衡格局所致;22Q2受疫情反復(fù)、鋼廠壓價等原因 ,鉬鐵價格下滑;22年8月起,鉬供給收緊,鋼廠招標(biāo)需求回暖,鉬價一路猛漲,10月鉬精礦(45%) 月均價3340元/噸度,同環(huán)比分別增42.5%、22.5%,創(chuàng)近14年新高;鉬鐵均價20.8萬元/噸同環(huán)比分別增 10.6%、33.9%。

  2.2 國內(nèi)減產(chǎn),庫存去化

  22年5月部分鉬廠家因檢修或者環(huán)保等影響產(chǎn)量,疊加部分廠家排庫獲利,鉬精礦產(chǎn)量下降。8月鉬鐵 下游需求旺盛,礦端生產(chǎn)的積極性增加,8月、9月產(chǎn)量增至2萬噸左右,分別同比增24.8%、13.7%。

  鉬鐵開工率中樞逐年上移,但2022H2受疫情、限電等影響,開工率小幅收窄。22年9月鉬鐵產(chǎn)量16215 噸,同比上漲4.6%,環(huán)比小幅下降。22年Q3鉬廠商畏高避險情緒明顯,以減停產(chǎn)形勢應(yīng)對潛在風(fēng)險。

  由于鉬供給收縮,22H2以來庫存持續(xù)去化,10月鉬精礦、鉬鐵庫存較6月分別下降59%、33%。

  2.3 鋼廠鉬鐵招標(biāo)需求穩(wěn)健

  22H2鋼招鉬鐵總量上行,8、9月鋼招鉬鐵總量分別為11064噸、11735噸,環(huán)比分別增24.3%、6.1%。 22Q1-Q3累計總量達(dá)84637噸,同比增13.8%,其中單Q3達(dá)31701萬噸,同環(huán)比分別增29.1%、26.3%。

  22年下半年鋼招鉬鐵總量上升主要得益于以下3點:①含鉬不銹鋼需求增長;②9-10月是鋼材傳統(tǒng)旺季 ,鋼廠集中備貨補庫;③鋼材不斷去庫,22Q2至今庫存處于低位,故Q3鋼廠采購鉬鐵量顯著增加。

  2.4 短期鉬下游需求回暖

  根據(jù)重點優(yōu)特鋼企業(yè)的數(shù)據(jù), 22年7月以來特鋼粗鋼、鋼材產(chǎn)量小幅回升。9月重點企業(yè)特鋼鋼材產(chǎn)量 758.6萬噸,同環(huán)比增加16.0%/4.6%。其中合金鋼241.0萬噸,同環(huán)比分別增加6.1% /1.4%。1-9月耐熱不 銹鋼同比增長68%,高溫合金鋼同比漲16.7%,優(yōu)質(zhì)低合金鋼同比增長13.2%。

  2022年8月、9月不銹鋼鋼材產(chǎn)量分別為514.4、547.4萬噸;9月同比增加6.4%,主要系部分廠家設(shè)備檢 修完成、訂單好轉(zhuǎn)利潤修復(fù)增產(chǎn)所致。

  22年氧化鉬產(chǎn)量較21年改善。9月氧化鉬產(chǎn)量14120噸 ,同比增長16.6%。